* XII-2009: znów najlepsi to Amplico, AXA i Generali.Najlepszy zysk w grudniu wypracowały Polsat, Pekao i ING

Po 2008 roku, który zdominowany był przez spadki na giełdach, rok 2009 przyniósł poprawę nastrojów wśród inwestorów. W ciągu całego 2009 roku na wartości zyskały wszystkie indeksy giełdowe.

Fundusz	zysk GRUDZIEŃ	36M	12M
1 Amplico OFE	0,8%	5	4-
2 AXA OFE	0,7%	5	2-
3 Generali OFE	0,9%	4	5+
4 Allianz Polska OFE	1,0%	4	3
5 AEGON OFE	0,9%	4	3
6+ OFE Polsat	1,9%	3+	5+
7+ Pekao OFE	1,3%	3	4+
8- OFE PZU “Złota Jesień”	0,7%	3	3
9+ OFE Pocztylion	0,7%	3	2
10+ ING OFE	1,2%	2	3
11- AVIVA CU OFE	0,9%	2-	2
12 Nordea OFE	0,8%	2	1-
13 Bankowy OFE	1,0%	1	4-
14 OFE WARTA	0,8%	1	1

Na polskim parkiecie grudzień przyniósł niewielkie wzrosty. WIG 20 zyskał 1.5% (w całym roku 2009 aż 33.5%), cały indeks WIG podniósł się zaledwie o 1% (w 2009 niezwykły wzrost o 46.9%). Średnia zmiana wartosci jednostek rozrachunkowych wyniosła +0,98% (to lepszy wynik niż w listopadzie, gdzie mimo lepszych wyników giełdy OFE zyskały średnio 0.7%). Najlepiej, z wynikiem powyżej +1%, zainwestowali zarządzający OFE Polsat, Pekao OFE, ING OFE oraz Allianz Polska OFE.. Najgorzej wypadły AXA i Pocztylion.

W całym roku 2009 średnia stopa zwrotu wszystkich OFE była dwucyfrowa i wyniosła +14,3%. Na ten wynik w największym stopniu wpływ miała dobra sytuacja na giełdzie. Najwięcej powodów do zadowolenia mają uczestnicy OFE Polsat, z dobrego wyboru OFE mogą cieszyć się również członkowie Generali OFE, PKO BP Bankowy OFE oraz Amplico OFE.

 

Grudzień przyniósł kilka zmian w naszym rankingu opartym na bazie wskaźnika information ratio (IR), który mierzy stosunek zysku do ryzyka. Liderami zestawienia z najlepszymi notami w długim terminie (36 miesięcy) pozostają Amplico OFE oraz AXA OFE

Swoją notę długoterminową z poziomu 2a do 3a polepszył fundusz OFE Polsat, a Aviva OFE odnotował spadek analogicznej noty z 3a na 2a. Znaczącą poprawę oceny odnotował Pekao OFE, który na koniec grudnia poprawił swoją notę krótkoterminową z 1a do 4a.

Swojej bardzo słabej pozycji nie zdołał polepszyć fundusz OFE Warta i ze względu na niską ocenę w obu horyzontach czasowych zajmuje ostatnie miejsce. W ciągu roku jego noty w obydwu horyzontach czasowych spadły z 2a do 1a.