* I-2010: znów najlepsi to Amplico, AXA i Generali. Kolejny dobry miesiąc dla ING- podwyższenie notowań dla lwa

Amplico i Generali przodują w ocenach tak krótko jak i długoterminowych. Swoje noty poprawia ING: to już kolejny dobry miesiąc dla tego funduszu.

Fundusz	zysk STYCZEŃ	36M	12M
1 Amplico OFE	0,8%	5	4
2 AXA OFE	1,0%	5	2
3 Generali OFE	0,8%	4	4-
4+ AEGON OFE	0,6%	4	3
5- Allianz Polska OFE	0,7%	4	2-
6 OFE Polsat	0,6%	3	5
7+ OFE PZU “Złota Jesień”	0,9%	3	3
8- Pekao OFE	0,5%	3	3-
9 OFE Pocztylion	0,9%	3	1-
10 ING OFE	1,1%	2	4+
11 AVIVA CU OFE	0,8%	2	3+
12 Nordea OFE	0,9%	2	1
13 Bankowy OFE	0,8%	1	5+
14 OFE WARTA	0,6%	1	2+

W styczniu polska giełda nie wypadła najlepiej (WIG 0,18%, WIG20 – 0,25%), jednak wszystkie OFE przyniosły zysk dzięki dobrej koniunkturze na rynku długu (IROS zdołał zyskać aż +1,36%, co jest najlepszym rezultatem od lipca minionego roku). Średnia zmiana wartosci jednostek rozrachunkowych OFE wyniosła +0,81%.

Najlepiej zainwestowali zarządzający OFE ING, który jako jedyny przekroczył rynkowy benchmark. Najgorzej wypadł Pekao: rozbieżność stóp zwrotu w styczniu mieściła się w przedziale od 0,53% do 1,09% .

Kolejność na najwyższych miejscach zestawienia nie uległa zmianie. Najlepszą relację stopy zwrotu do ryzyka, w horyzoncie 36-miesięcznym, posiadają kolejno Amplico OFE, AXA OFE oraz Generali OFE. Tylko dwa z nich mogą się pochwalić dobrą oceną zarówno w długim, jak i krótkim terminie (Amplico i Generali)

 

Krótkoterminowe oceny została natomiast podwyższone w przypadku dwóch największych na naszym rynku funduszy emerytalnych Aviva OFE oraz ING OFE. Pierwszy z nich, w rankingu 12-miesięcznym, otrzymał notę 3a. W przypadku ING OFE nasza krótkoterminowa ocena wzrosła natomiast do 4a. Oprócz wspomnianych funduszy, nota została również podwyższona w przypadku PKO BP Bankowy OFE (z 4a do 5a) oraz OFE Warta (z 1a do 2a).